自博世提议电子电气架构进行趋向、特斯拉在Model 3上量产中央计算单元和地域操控器方案以来，为适应软件定义车子时期OTA远程革新进级。当前，全个资产的电子电气架构正好提速向域控架构方向进行，鉴于功效划分的经典五域域控架构正好迅速上车。

在此背景下，盖世车子探讨院经过长久跟进资产进行趋向和进展，总结造成域操控器资产汇报一份，期望能够产业中的您带来些许获利和思考。

本汇报最重要的聚集经典五域的资产进展以及域操控器未来进行趋向展开剖析，获得的焦点看法有：

自动驾驭域

源于自动驾驭域操控器产物价格高，产业在自动驾驭范畴的竞争已趋于白热化阶段，共造成惯例外资Tier 1、原土Tier 1、互联网科技与软件企业、全车公司四大阵营，且四大阵营经过不同的开发战略已实现产物量产，据统算2022年L2级自动驾驭域操控器累计出货量已达到24万套，宏景智驾、德赛西威等原土Tier1市占率相对靠前；行泊一体因能进一步共用环境感知传感器、降本增效而获得迅速进行，日前德赛西威、福瑞泰克等原土多家Tier1已公布了多款行泊一体域控产物，未来两到三年行家泊一体域操控器有望迎接范围化上车；

智能座舱域

伴随着座舱智能化、科技化带来的体会进级，一芯多屏以及合一协助驾驭功效的座舱域操控器正提速落地，据统算2022年智能座舱域操控器累计出货量达到47万套，以德赛西威为代表的国家内部Tier1正好崛起；

车身域操控器

除了集成车身操控单元以及车身电子元器件之外，进一步合一对实时性请求不高的相干功效是进行方向，日前恒润、东风和比亚迪的车身域操控器方案均集成了空调操控等功效；

底盘域操控器

在高阶自动驾驭的推进下，经过线控底盘来实现机动车横向、纵向以及垂直方向的平安执行是进行方向，但底盘悬架、制动和调转方向等体系仍被巨头垄断，给底盘域操控器开发造成较高技艺壁垒，日前国家内部仅蔚来、科博达、中国龙晖以及拿森等几家公司有相应产物公布；

能源域操控器

日前最重要的是集成新燃料车子大三电和小三电以及全车操控器等体系操控功效，VCU+BMS+“XCU”是当前能源域的主流集成方案；

SoC高功能域控芯片

在域控架构下，我们国家将要到市场的中高档车型的自动驾驭域和智能座舱域均最初装载高功能SoC芯片，提升产物竞争力；

未来趋向

①以功效区别的域操控器也存留天然的“算力资源浪费”和“功能偏科”，而域合一架构方案和鉴于地域操控器和中央计算机方案能进一步下降线束数量和功能整合，有用下降物料本钱和提升聚集化要求，是下阶段域操控器的进行方向；

②围绕域合一和中央集成进行趋向，众多车企均计划在未来几年内提速公布“中央集成+地域操控器”电子电气架构，进一步对全车的操控功效单元发展深度集成和合一，同一时间围绕高价格的自动驾驭和智能座舱域操控器，以新势力为代表的多家主机厂正好提速供给链焦点步骤的自助布置；

③鉴于新四化和E/E架构进行趋向，估计到2025年国家内部域操控器的产值将超越800亿。

汇报共分为三个部分

第一部分是进行背景，包涵域操控器的优势剖析、域操控器方案和资产链以及商业形式等；

第二部分是利用进展，要点围绕自驾域、座舱域、车身域、底盘域和能源域的经典五域架构发展资产进展探讨；

第三部分是未来趋向展望，最重要的包括全车电子电气架构进行方向、主机厂的布置战略以及域控未来市场范围预测等剖析。

随着车子新四化的迅速进行，全车操控器数量和软件代码数量均大幅增添，同一时间经过OTA技艺进级保证使用者经常使用常新的体会也有成为标配的趋向。往日惯例分布式E/E架构源于存留数据传输慢、协同性差、线束组装本钱高和OTA进级面对技艺困难等缺陷已没再适应新趋向下的要求，而以功效划分的域架构具有软硬解耦、高算力、高传输速率以及实时革新等技艺优势，不但能够解决当前分布式架构的阻碍，还能够进一步合一拓展，满足更多、更快、更平安的资产新要求。

在域控方案上，日前，不论是车企仍是tier1零部件公司仍是以功效为根本边界发展域操控器的开发，经过集成对应不业余范畴的相干功效，资产界已然造成了“自驾域、座舱域、车身、底盘和能源”经典五域架构，但日前源于底盘域和能源域等要害焦点功效仍是被海外垄断，进行相对较慢，“自驾域、座舱域以及车身域“三域架构首先最初落地，如华为和大众MEB平台当前均采纳三域架构布置。

源于每个域集成的功效存留较大差异，如能源域最重要的集成尺寸三电等操控模块；底盘域最重要的集成吊挂、制动、调转方向以及平安气囊等操控模块；车身域最重要的集成车身电子元器件；自驾域最重要的集成外界环境感知传感器及定位模块；座舱域最重要的集成中央控制系统、仪表、HUD、娱乐体系等。于是，每个功效域本来在开发进程中对芯片算法、功效平安以及本钱等多方面均存留不同的要求，如关于自动驾驭、座舱域操控器而言，芯片功能、操作体系及算法请求较高，两者的单车价格高；而能源域、底盘域、自动驾驭域功效因涉及外出平安，对功效平安认证等级请求高等。

那末域操控器到底是甚么呢？

咱们了解的域操控器本来与惯例ECU在硬件构成上根本相同，都包涵芯片、电源、主板、I/O接口等，可是域操控器相较于ECU，第一大差别在因而能够实现软硬解耦，经过高算力芯片、体系软件发展功效模块集成，降低全车ECU的数量，于是域操控器常被视为车子运算决策中心，是驱动智能车子软硬件功效耦合的焦点体系，其多功效模块的实现最重要的依赖于主控芯片强盛的算力及并行料理能力，以及软件操作体系、当中件和利用算法等软件架构与硬件功能的有机联合。

从全个资产链来看，日前域操控器上游焦点玩家是SoC芯片和软件架构开发等供给商，在自动驾驭和座舱SoC芯片方面，最重要的仍是以海外的公司为主，国家内部华为、地平线、黑芝麻、芯驰科技最初发力，未来有望提速在产物端的推广利用；而在域操控器集成开发供给商来看，日前高附带值的座舱域和自驾域是国家内部外许多数公司布置的焦点，此中自驾域约有50家公司，座舱域也约有25家公司，而关于底盘域、车身域和能源域因涉及的操控功效多，且众多操控单元被海外所垄断，于是当前来看布置相对不多。

从域操控商业化落位置式来看，日前围绕域操控器资产的各最重要的参加方，共造成了五种开发形式。如第一个形式所以特斯拉为代表的主机厂干脆收购芯片并设置域操控器方案，由广达、和硕等代工厂发展域操控开发的形式，日前国家内部的蔚来车子ET7的自动驾驭域操控器开发也采纳该形式推行；第二种形式是Tier1供给商为主机厂提供域操控器制造，典范的代表为德赛西威+英伟达+小鹏；第三种形式是Tier1.5主攻域控根基软件平台，以软件接连资产链上下发展开发，如TTTech结合上汽成立创时智驾发展域操控器开发；第四种形式是Tier0.5则由于主机厂全栈自研的诉求，与主机厂深度绑定开发，如宏景智驾与江淮车子合资成立域驰智能；德赛西威与富奥股份、一汽团体合资成立富赛车子电子；第五种形式是体系集成商委托ODM/OEM代工域操控器，如百度ACU由伟创力负责代工制造等。尽管资产存留不同的商业化落位置式，但从日前来看以Tier1供给商为主机厂提供域操控器方案相对优先。

下方以国家内部tier1德赛西威为代表，要点剖析其在自动驾驭域操控器和智能座舱域操控器的进行概况。

德赛西威作为全家深耕座舱电子营业超30年的公司，其座舱相干产物（车载消息娱乐体系、车载操控器、驾驭消息体系等）收入占比超越90%。随着自动驾驭的兴盛，德赛西威抓住进行机缘，于2016年企业成立智能驾驭工作部，实现从座舱向自动驾驭范畴的扩张。通过几年的进行和积累，日前德赛西威已同一时间具备自动驾驭域操控器和智能座舱域操控器量产经历且达成多代产物的迭代，同一时间具有适配域操控器芯片、电子元器件和操作体系等软硬件开发能力，在国家内部域操控器范畴处于优先位置。

在自驾域方面，德赛西威最重要的针对低速停车和L1-L4自动驾驭快速驾车两大情景，已造成了完整的域操控器产物线布置，包涵IPU01、IPU02、IPU03等行泊一体方案以及将要要量产的鉴于英伟达Orin的IPU04平台，以多样化的产物矩阵来满足不同使用者的要求。日前其四代域操控器产物累计出货量已达数百万台，同一时间面向未来跨域合一和中央计算架构的进行，企业提早布置了IPU 04Pro和IPU05等两款高功能域操控器，此中IPU 04 Pro估计将于2023年量产，估计将采纳英伟达OrinX+8295+S32G的芯片驾驭，实现AI算力1000-2000Tops，扶持智能驾驭、智能座舱、车身以及网关的深度合一。

在智能座舱范畴，德赛西威在2018年就首先量产了其首款域操控器，截止日前共公布了5款产物，产物线布置完整。此外，面临一芯多屏的进行趋向，德赛西威已达成了硬件隔离（Hardware Partition）和虚拟机监视器（Hypervisor）两种技艺布置。此中，硬件隔离（Hardware Partition）利用于德赛西威2022年公布的国产定制座舱平台，该平台采纳芯驰科技X9SP芯片，支撑国产方案的定制开发；虚拟机监视器（Hypervisor）是德赛西威从2019年最初和 BlackBerry 合作公布一机双屏虚拟智能座舱域操控器，日前该域操控器方案能够兼容瑞萨和高通麾下多款芯片，已利用于奇瑞、广汽、理想等麾下车型，同一时间鉴于Hypervisor架构，德赛正好发展最新域操控器的开发，该域操控器将装载高通第四代座舱芯片8295，已得到某名目定点，能够实现多模合一并集成驾驭协助功效。

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