余承东立的Flag仍是倒了。

作为华为常务董事、智能车子解决方案BU的CEO，“大嘴”余承东一直以来都喜爱在公共场合高调立flag。不过在卖车这件事上，刚立下“年销售数量冲刺30万辆”的flag不到半年，这面承载了问界市场预期的flag就被他本人亲手推倒了。

“基本卖不到30万辆。”

在最近的一次媒体访谈节目里，余承东仿佛对之前的销售数量憧憬有点信心不足了，而此中十分要紧的一种原因，他以为是芯片供给链步骤出了难题。“第一年能卖到10万辆已是奇迹，从前一块芯片也就二、三十块，此刻涨到两千多国民币，一台车上要用9颗芯片，太亏了。”

苦闷的不单华为此样的制车新入局者，就连丰田，这家东瀛范围第一大的车子生产商，也在这一轮的芯片拉锯战里倍感吃力。

昨天，该企业推出了5月的全世界制造计划，由于芯片等要害零部件短缺，其全世界产量将在5月下降至70万辆，减产10%，日本国家内部的9座工厂也将临时停工。而依据Auto Forecast Solution的全新统算，2022年全世界已有累计150万辆新款汽车因芯片供给危机而减产。

上海疫情，芯片危机愈是雪上加霜。

内地芯片第一城

芯片是个大话题。

其产业跨度广，资产链也充足细分。上游，最重要的是设施、资料和软件；中游生产层，包括芯片设置、制造、封装和测试；下游则是芯片的利用。

在后摩尔时期，科技战越演越烈，芯片参加者比拼的维度也越来越广，但上海及其辐射的长三角地域，差不多以一己之力撑起华夏芯片的半壁江山。不论上游的资料和设施，仍是中游的设置、制造和封装测试，上海差不多在芯片资产链的要害范畴都有布置，是全中国芯片资产链最为完整、技艺研发实力最雄厚的生产基地。

这边是大厂的必争之地。

台积电，在松江郊区有全家大型半导体工厂，最重要的负责8寸晶圆代工，其要紧性与南京厂以及正好规划中的美国亚利桑那州厂一样要紧，是全世界布置至关要紧的一环。

中芯世界，被称为我们国家芯片龙头里的“全村的期望”，上海是其总部，妥妥的大本营，策略要紧性自不必说。

华虹团体，大陆地域仅次于中芯世界的第二大晶圆芯片代工厂，大本营也在上海，其焦点营业最重要的分布在浦东金桥、张江、康桥和江苏没有锡四个基地，最近几年差不多定单爆满，制造线长久满负荷运营。

再拿集成电路为例。

公布数据显现，上海日前的集成电路资产范围占到全中国四分之一，具有国家内部40%的资产能人，集聚超越700家产业要点公司。临港、张江、漕河泾、松江以及闵行紫竹等地都有聚集的资产分布，在往日的2021年，上海集成电路资产范围曾经达到2500亿元,同比增幅为20%。

毫不夸张地说，就大陆集成电路的资产现状来看，上海还将在未来很长一段时间里坐稳芯片生产第一的位子。

另有资产维度的不可替代性。

的好多读者可能晓得，我们国家的芯片生产长久被上游的光刻机“卡脖子”。这是半导体系造范畴最焦点的设施，堪称多范畴高级技艺的集合体，荷兰巨头ASML之是以一直赤裸裸地高调搞垄断，一来是本身技艺优势充足硬，二来是美国时不时掺和进来。

在如许艰难的环境下，上海微电子能在光刻机量产和技艺范畴走在国产最前沿，实属不易。

讲到芯片被海外“卡脖子”，资产上游的半导体资料也是此中之一，如半导体硅片。来源上海的沪硅，在资料垄断的裂缝里撕出一道口子，突破多项技艺壁垒，日前能供给从100毫米到300毫米的半导体硅片,打破了国家内部大硅片依赖海外的资产困难。

封锁下的制造硬仗

彭博社近日援引了国度统算局的一组数据，我们国家第一季度的芯片产量同比下调4.1%，受疫情作用的3月份愈是下降了5.1%。

这是2019年以来我们国家芯片制造最糟糕的时候，究其原因，一是花费电子产物要求不振渐渐传递到芯片制造端，二是上海地域的疫情封锁干脆作用了一线产量。实质上，我们国家的芯片产量自2021年以来一直在放慢，依照日前制造停滞的残酷现状看，4月的产量数据还不会太乐天。

上海，牵一发而动全身。

为了维系芯片制造不间断，晶圆代工巨头上海华虹和沪硅子企业新昇半导体等成了最早大批“只进不出”严刻封闭的芯片企业，制造一线铺满了睡袋或暂时床，员工隔离在工厂闭环作业，局限的人手承受了产能端的高负荷运作。

上海华虹曾在4月初发表了一篇新闻稿，内部是如许描画了浦东封闭前最终几小时（笔者略有删减）：

数千华虹人，就这样忽然地在短短两个小时内，扔下碗筷，随手将衣物和洗漱使用物品丢发展李箱......背负家人的担忧和牵挂，怀揣对家人的惦记和内疚，在浦东封闭此前的那一刻赶回厂区，集结到各自部门，打开了6000余勇士驻守工厂的新征途。

上海华虹通新闻稿里描画的这六千勇士，不过数万魔都芯片人、乃至昆山芯片事业者的一种缩影：位于松江的台积电工厂，部分员工居家办公，部分员工则实施了厂房和宿舍“两点一线”的闭环治理；新昇半导体也在“封控”前夕匆忙组织了近400人的队伍，在3月28日凌晨映入企业，维系了工厂制造所需的根本人工......

工厂表里，从此两个全球。

不过工厂内部的那个全球，干脆作用着全中国科技电子、车子等下游资产的制造走势;而外面那个全球的物质调配、上游供给以及物流效能，又干脆打算了闭环治理的一线工厂是否维系最根基的制造运作,已有多家芯片生产商反馈，物流运输的停滞将导致交货延迟，从当下的货运现状看，这类障碍最早还将连续至五月初。

数据显现，上海经信委近期向芯片生产商连续处理了各样通畅证已超越100张，解决了超越500吨的运输原资料困难。

疫情让芯片供给链再逢新考验，物流的困难，还不是芯片产业全家的困难，咱们曾在《国家内部车企悉数停产？全世界供给链或急踩刹车》里剖析过日前物流停滞对资产链的作用——

当下的货运已成全个供给链的集体噩梦，特别是卡车运输，不但是链接海运与空运的桥梁，愈是货运范畴第一千米和最终一千米的一律命脉。

彭博社近日援引了海纳金融团体Susquehanna的一份数据探讨，芯片资产的交货时间（从订购芯片到交付之中的时间差）曾经在往日的3月份环比增添了2天，达到26.6周，上海疫情带来的都市风控，又将给4月的数据蒙上一层新的阴影。

“白名单”不过个开端

作为作用力辐射全中国的芯片重镇，上海芯片企业制造重启的流程也牵动着上下游资产链的心，就在4月16日，上海经信委发表了《上海市产业公司复工复产疫情防控指引（第一版）》，第一批复工复产的666家要点公司“白名单”也随之对外推出。

在这份第一批“白名单”目录里，至少六十多家企业与集成电路紧密相干，中芯世界麾下复产的有中芯世界集成电路生产（上海）局限企业与中芯南方集成电路生产局限企业，上海华虹被列入名单的就有华虹宏力半导体系造局限企业、上海华力微电子局限企业以及上海华力集成电路生产局限企业......包括芯片资料、封测、设施和代工生产等要点公司，可行瞧出，集成电路在这份名单里的领先级与车子生产同样要紧。

差不多与上海同一时间，苏州昆山也发表了首批复产名单，多家芯片企业全在名单之间。可是，一纸白名单不过制造重启的通畅证，疫情重压是一场持久战，“开工率”也不过衡量制造向没有问题一种维度，复产后的供给链困境和其余困难，也许要比封控时代更为繁杂。

在4月19日举行的台湾2022 ERSO Award颁奖典礼上，友达光电董事长彭双浪在媒体采访时刚好说起了上海疫情，在他看来，这一轮疫情封锁对台湾的作用要远比昨年遭遇限电时愈加惨重，即便日前已扩宽了部分公司的复工节制，但供给链想要规复过去的寻常水准，至少也须要一种季度的时间。

时间是一方面，但他同一时间也显露了一种现实困境：人工不够，供给链层次的物料和上游资料也不容易到位。

再拿芯片生产例如。

芯片测试对仪器设施的请求较高，差不多每一种步骤都须要员工驻扎工厂，疫情以下如何确保人工到位？在某些劳动稠密型制造车间，如何幸免封闭工厂的相互感染？如若上游供给商制造停滞，或者物流困难长久存留，零部件储存见底，又该如何做好收购方面的Plan B？

值得一提的是，作用芯片资产的不单是制造，另有花费电子产物等的市场要求。《C次元》以为，这一次上海疫情带来的延续作用，确信比两年前的武汉更惨重，对芯片资产链的冲撞也是长久的，且不确定性较多。

一方面，是武汉疫情与都市封锁不像上海这样拖累全个长三角，可行参考对苏州生产业的冲撞。

另一方面，补偿性和后延性花费也将下降。2020年下半年汽车市场增添，有疫情促使拥车意识提高、拉高首购要求的要素，微型电动车爆炸式增添便是此中表现之一，上海这一次的延续补偿性花费会因经济损耗很大而受作用，包括与芯片相干的花费电子与车子。

芯片的一场硬战，还在后面呢。