持续蔓延的新冠肺炎疫情，叠加当然灾害以及地缘冲突等“黑天鹅”事故，在冲撞全世界车子资产的同一时间，也在提速车子供给链的重构。

一方面，越来越多的公司在追求供给链的高效运行之余，将塑造高韧性车子供给链也当做了发力要点，试图在本钱和供给链平安及稳固之中寻求一种新的平衡。

另一方面，从全世界车子供给链演进趋向来看，源于国家内部严刻的疫情管制以及世界情势的繁杂多变，供给链的地域化及原土化进行将接着成为主流趋向，但这同一时间也有可能倒逼资产链的移出，为华夏车子资产带来其它少许不确定要素。

鉴于以上种种，全世界车子供给链正映入一种新的整合阶段。

“黑天鹅”持续冲撞车子供给链

一台车子至少包涵上万个零部件，此中全部一种零部件缺失，都有可能导致全车厂产线没有办法运行，被强迫停工减产。

缺芯便是一种典范的例子。据AFS统算数据，截止5月15日，本年全世界因缺芯导致的新款汽车减产量曾经达到约172万辆，假如加上2021年减产的1,050万辆，截止日前全世界因缺芯导致的新款汽车减产量曾经超越了1,200万辆，而且范围仍在持续扩大。

相片来自：盖世车子

但车子供给链正遭受的冲撞远不止于此。在国家内部市场，本年以来因疫情持续多点散发，使吉林、广州及以上海为中心的长三角等要紧的车子资产集中地接踵陷入局部停滞，好多要害零部件都遭遇了供给困难。

之前盖世车子就曾采访多家车子资产链上下游公司，它们均显示源于疫情导致的上游公司停工停产，以及物流中断，存留断供停产风险。以后上海尽管在踊跃推进复工复产，直到此刻依旧有好多供给链公司处于停摆或半停摆状况，部分零部件供给不足将是未来一段时间的常态。

近日博世华夏总裁陈玉东在接纳媒体采访时就显示，尽管日前博世大约3/4的干脆供给商曾经复产复工，可是产能仍不足，这让得博世的少许工厂没有办法达到100%的产出。而由于不同产物、不同工厂概况都不一样，全体而言博世的产能大概在30%-75%之中，要规复到疫情前的状况另有一段时间。

闭环治理时期上海华域工厂员工操作AGV；相片来自：博世

实是上，自2020年新冠肺炎疫情初次在全世界大范畴爆发以来，相似情形曾经产生了没有数次。为何车子供给链仍是会频频被忽然复发的疫情打得措手不及？

很要紧的一种原因在于惯例车子供给链自身繁杂而臃长，链上公司环环相扣，不但没有形中增添了潜在的风险点，况且源于“链”的存留，导致风险很简单经过逐级传递发生放大效应。

“一种10元的芯片，经过ECU放大到几百元的产物上，提供应OEM，假如无这点产物，一种小小的芯片，终归可能会引起10万-50万元的车子没有办法下线。”陈玉东指明。

此外，惯例车子供给链过于讲求精益制造和精益治理，在疫情等一系列不可控的外部事故冲撞下有些“水土不服”。在往日很长一段时间里，为追求本钱及效能最优，降低对资金的占用，车子产业一直将丰田的“Just in time” 准时制造体制奉为圭臬。这类形式下，经过对制造计划和储存精确把控，全车厂及零部件公司尽管会对制造物料发展必定的储备，但全体周期其实不会太长。据相干媒体之前报导，为实现精益制造，有车企甚而只有会备1天乃至半天的储存，向供给商下定单采纳了小时制，请求之严苛可视一斑。

然则近两年，新冠肺炎疫情持续蔓延及复发，频频波及车子供给链，这类形式的短板也随之凸显。由于JIT形式一种要害的位置在于，供给商必需能依照下游消费者的制造计划实行及时的原资料及零部件配送，在此进程中供给商持续的制造能力及物流的顺利运行均非常要紧，这本来对外部环境有较高的请求。

但在疫情爆发的这两年里，不少地域为防止疫情分散不得不采用局部封控，时间从数天到一两个月不等，因此导致公司停工停产、物流中断是常态，在外部环境方面存留较大的变数。这样的概况下，依托惯例的供给链治理形式，赫然没有办法满足车子资产链上下游公司的持续运行。

加之在部分焦点零部件上，国家内部车企非常依赖全世界供给链，而且收购战略相比单一，缺乏冗余度 ，也在必定水平上弱化了车子供给链在相似“黑天鹅”事故中的抗风险能力。以这一次缺芯的“主角”车规级MCU为例，日前全世界前七大供给商皆是世界大厂，占市场份额90%以上，国产化率不足5%，自身自助品牌就处于一种被动的位置。

多重变数的叠加下，建立新款的车子供给链治理形式势在必行。

相片来自：上汽乘用车

提高供给链韧性需多措并举

虽然疫情“黑天鹅”仍在冲撞车子资产，往日两年里曾经有好多公司在踊跃改良供给链风控治理，提高应对不定期危机冲撞的能力。

这点举措最重要的包括：对要害原资料或零部件实行多元化收购，例如构建AB供给体系，提高供给链冗余度，以及鼎力进行原土供给商。此中诸如A、B点这样的双供给商体制，在车子产业本来由来已久，只是早期多数公司却非出于供给链平安考量。

直到2020年，新冠肺炎疫情初次大范围爆发，重创车子供给链，让好多公司意识到了供给链平安的要紧性，纷纷显示会增添或许替换部分零部件供给商，作为长久形式。到此刻，获悉好多车企会对部分零部件采用“AB供”的治理形式，即同一时间抉择两家供给商，关于少许焦点零部件，甚而会选取2家及以上的供给商，来合乎道理规避风险。

就如IMF经济模子显现，假如一种大型全世界供给方产生惨重危机，将导致一种平凡国度的经济萎缩0.8%，但假如这种国度有贯通众多国度的多元化供给链，经济损耗将唯有一半。同理，关于全家大型公司，这一模子同样适用。

相片来自： 广州市工信局

近日，广州市工信局在《广州市扶持车子及焦点零部件资产稳链补链强链的多个举措(征求意见稿)》中甚而准确提议，勉励实行“供给商AB角计划”，推进车子公司在焦点零部件、要紧物料等要害范畴布置AB两家以上供给商，在当地及附近地域至少有全家供给商，造成有用替代支撑，并对适合要求的公司赐予必定的奖励。

进行原土供给商在疫情来回叠加繁杂世界情势的大背景下，也被好多原土公司提上了日程，尤其在车规级芯片等焦点技艺范畴，国产替代曾经是大势所趋。之前国家内部全家MCU芯片公司负责人在接纳盖世车子采访时就显示，日前好多自助品牌车企在车规级芯片的采用上面，都会有必定比重的国产芯片请求。

正是如许，近两年自助车规级芯片范畴涌进了好多原土玩家，与此同一时间，以上汽、广汽、吉利、长城、东风等为代表的原土车企，也在踊跃强化芯片范畴的布置，构建在芯片范畴更多的话语权，提高供给链平安。广汽团体之前就显示为应对缺芯，曾经成立了专门的芯片应对小组，协调供给链难题，实施一丝一策一预案，多方联动推进资产链条的短缩，并踊跃探寻开发要点芯片替代方案。

另外，也有不少公司抉择从强化供给链体制消息流治理，提高零部件储存深度，以及加强准则件和通用件运用比重等方位着手，提高供给链韧性。据理想车子之前发表的首份ESG汇报，为更好地应对供给链风险，理想车子展开了全角度风险剖析，针对供给链品质、产能、交付及ESG等风险制订提前警告体制。截止2021年底，理想车子大家都有191家一级供给商，均处于华夏国内。

谈及此轮奥密克戎疫情，理想车子CEO李想也曾在友人圈显示，全部的车子品牌除了要解决好本人面前零部件供给的难题以外，还要做好一种特殊的治理事业：提早剖析本来从不要治理的三级、四级、五级在内的中小零部件供给商，包括它们在这次疫情中的生存难题。提早剖析和排查，协统一二级供给商，该援助扶持的就果断行动。获悉，日前好多公司都已在展开相干的事业，立足全局观视角，致力提高供给链的透明度，强化风险监控，而非是像往日一样仅仅着眼于储存情况和产能监控。

参加者对平安储存深度的观点，数据来自：盖世车子调研

但这其实不意指着储存就不要紧。据盖世车子这次考查，200多份考查结果反馈中近半数以为合乎道理的零部件储存深度应当在1~2个月，29%以为应当设在3~5个月，10%以为应当在6个月及以上。终归面临来回的疫情，谁还不晓得下一波封控会产生在甚么时刻，会持续多久。

值得关心的是，在上述广州市工信局发表的《征求意见稿》里也准确提议，勉励紧缺部件、资料适度储存储备，引导车子要点公司在通常性储存根基上，适当调高要害部件、电子器件、紧缺资料等要害产物的储备力度，包括构建芯片及要紧原资料应急储备体制，加速提升锂、汞、镍等要害资源的保证能力。对全车公司和Tier1应用第三方仓储公司储备紧缺部件、资料发生的场所费率，可赐予最高200万元的奖励。

后疫情时期的“蝴蝶效应”

往日两年里，新冠肺炎疫情在全世界范畴内持续蔓延，在此进程中，尽管列国的防疫举措在不停改良进级，无助病毒也一直在产生变异。日前来看，这类现状在未来一段时间仍将存留。

加之地缘冲突等大环境的繁杂多变，也给车子供给链体制增添了诸多不确定要素，多重叠加效应下，倒逼全车厂和零部件公司的供给链策略需接着重构。据盖世车子这次调研，在收到的446份有用考查结果反馈中，超50%以为假如疫情等外部要素长久存留，将进一步提速供给链的地域化和当地化进行。

相片来自：欧盟官方网络

这在芯片范畴趋向曾经非常显著。昨年以来，以欧美、日本、韩国、印度等为代表的最重要的市场纷纷制订鼓励举措，支持原土半导体资产进行。此中美国确认将拨款520亿美元来增强美国的半导体系造业，欧洲则计划投入超越430亿欧元，提振欧洲芯片资产，下降对美国和亚洲公司的依赖。

这背后，一方面是由于芯片曾经上升为全世界国度的策略资源，地域化势在必行。另一方面，从保供的方位，之前多位供给链公司负责人也曾准确显示，地域化切实更平安。

但这同一时间也意指着经济效益会大折扣扣。“关于车子这样一种高度世界化、充分竞争的产业，牺牲经济性，无范围性，是不会持续的。”在谈及地域化时，均胜电子常务副总裁、均联智行董事长兼首席执行官刘元曾如下说。

这本来代表了好多公司的观点，由于公司生存的商业本质仍是要有商业回报，而唯有世界化，才能更好地确保公司的经济效益。从这一丝上来说，虽然地域化曾经是大势所趋，未来一段时间，车子供给链将表现全世界化与地域化并好的新进行格局，要害在于全车厂和零部件公司如何从供给链平安和范围效益中选取一种平衡。

在这之外，也有看法以为假如疫情等“黑天鹅”事故持续，可能倒逼资产链公司推行双中心布置，甚而提速跨国企业供给链向东南亚等市场移出，或许欧美车子产业回迁，这在之前曾经有所表现。

参加者对车子供给链转嫁的观点，数据来自：盖世车子调研

在2020年疫情时期，供给链迁移曾经引起了广大的关心，那时伟福科技、罗姆半导体等公司接踵被曝有相似的筹算。据澎湃新闻相干报导，在2020年日本也曾屡次颁布补助政策，扶持在华日资公司将医疗物资、车子零部件等要害资产链转回日本国家内部或许转嫁至东南亚国度。

此外，美国等国度也连续颁布或计划颁布一系列旨在提升自给率或原土化率的政策，勉励生产业回升或使供给链多样化。据探讨机构BCI Global之前对全世界公司生产工序的流向探讨发觉，超越60%欧美生产公司有意在未来3年把部分制造工序由亚洲迁至本国或者靠近本国的地域，此中欧洲公司考量欧洲中部、东部，美国公司更多考量回升本国。这背后，部分国度以平安为由加大技艺溢出节制，扶持本国公司从我们国家迁出，以加速资产链布置调转方向，是很要害的一方面。

只是，考量到欧美强盛国度人工本钱相对较高，与此同一时间构建最新的供给链网站需多方协同，生产业回升存留较大的阻力。据征询企业科尔尼企业最近对美国生产业高管所做的一项考查，虽然70%的首席执行官曾经计划、正好考量或估计将制造转嫁到墨西哥，但唯有17%的人真实这样做了。

而东南亚市场，源于劳能源本钱便宜，加之供给链的迅速修缮，日前来看迷惑劳动稠密型资产从华夏向越南等国度转嫁是大势所趋。但考量到资产转嫁是长周期浮动，而华夏自身在车子产业有着浓厚的积累，东南亚市场要想在车子范畴取代华夏的位置其实不简单。