“大嘴”余承东昨天发声了。

他在微信友人圈发文呼吁，假如上海在然后的时间里没有办法复工复产，那末难题将来会变得非常惨重。甚而在5月以后，全部涉及上海供给链的科技和产业生产都将周全停产，车子资产的作用尤甚。

这是一场艰难的战役。《C次元》近日理解到，由于有确诊阳性的客户曾于华为南京东路旗舰店逗留，这家上海第一大的华为门店已于3月初隔离了绝多数事业人士。由于人手不够，旗舰店不得不从其它门店寻求“救兵”，暂时增援一线出售。

上海“封锁”，焦虑进一步蔓延。

作为华为客户营业CEO、智能车子BU一把手的余承东，也最初为资产链的停滞与中断感觉头疼。终归，华为多家焦点供给商驻扎在上海及附近都市，该企业又给上汽等全车生产商提供要害零部件，一朝全车制造按下暂停键，收购华为的定单也会随之降低。

他说的“国家内部车企或将悉数停产”，也绝非是博人眼球的危言耸听，扩宽视野，国家内部制造也不过疫情冲撞的冰山一角。

牵一发而动全身，作为长三角乃至全个华夏最要紧的枢纽都市，上海这一轮疫情封控不单作用到国家内部生产业与经济的复苏——

“塞港”加重，货物进出上海港口依旧面对难题，航运与卡车运输也正规历好几年未见的长时间延误，都给本已雪上加霜的全世界供给链带来新的困难。

台企停产，“果链”遭殃

在深圳疫情最为严峻的一种月前，富士康在本地45万人的厂区被强迫停产。为了确保iPhone制造线的寻常供货，郭台铭心急火燎，他终归意识到，设法把部分制造转嫁到其它工厂，成了应对突发事故最急迫的出路。

刚往日的4月11日，苹果高调宣告携手富士康在印度正规投产iPhone 13智能电话。为了能降低对大陆市场的制造依赖，也为了能在金主苹果的代产业务上不掉链子，郭台铭仍是抉择了将更多制造线搬向印度和越难，哪怕那边的制造效能也不如大陆。

这是供给链重构的无助之举，就在上海“封锁”的艰难时候，苹果就跟着栽了一种大跟头。路透社近日报导，源于都市封锁形成零部件短缺，苹果旗舰笔记本电脑的交付时间或将大幅延伸。

麻烦最重要的来源供给商。

日前，苹果的最重要的代工供给商区别为纬创、仁宝、和硕、广达以及富士康母企业鸿海精密等，“果链”的寻常运行差不多也和这点公司深度绑定——

和硕在本周二已停止了上海和昆山的制造运营，规复时间等候通告。实质上，同是苹果代工方的广达、仁宝等公司均在近日宣告停工，立讯精密的昆山工厂也将经过实行“闭环治理”保持运营，将一线员工的生活范畴节制在工厂之内。

富士康电子产业是台湾富士康麾下的精密零组件供货商，总部在江苏昆山，最重要的生产数据传输设施和接连器。由于昆山临近上海，该企业日前只能维持全家本地工厂的闭环运行，以60%的产能保持运转。

这一轮“断供”风险，尽管和硕与仁宝都遭遇了不同水平的制造中断，但富士康的产能依旧能扶持iPhone与iPad的多数供给，对相干产物的负面冲撞本来局限；但广达差不多是MacBook独一的EMS供给商,在苹果日前畅销的全部产物序列里，上海疫情对MacBook的产能作用最为显著。

天风世界剖析师郭明錤近日发推文显露了一组数据，MacBook Pro的交付时间将因疫情延伸3-5周左右。

台湾金融监督治理委员会( Financial Supervisory Co毫米ission )统算，日前至少已有161家台湾到市场企业在昆山和上海显露停工概况，电子零件制造商又占许多数。

截止2020财年，苹果在江苏和上海就已累计布置了数十家供给商。台湾剖析师预测，本年全世界新iPhone SE的出货量将在1500万至2000万台之中，低于之前预测的2500万至3000万台。

嗅觉敏锐的生产商，在一次又一次的断供风波中渐渐悟得“鸡蛋不放到统一个篮子”的要紧性，而华夏作为苹果华为们往日最要紧的那个“篮子”，也渐渐在地缘政治负担与日俱增、制造本钱不停上升之际，深谙越南、印度等新兴市场未来竞争的残酷。

本质上，这干脆关乎全球工厂位置的维系。就拿苹果代工厂例如，早在2020年8月，富士康与和硕等代工公司就被爆出有意愿赴墨西哥构建新工厂，以稀释来源华夏大陆的制造风险。就在最近，和硕又被爆出正考量在越南投资10亿美元的信息，这笔资金将以于本地的产能扩充，目的是减少突发事故对华夏制造带来的负担。

一种“喷嚏”，全世界“感冒”

邻居日本，最先遭到冲撞。

马自达本周宣告，受上海等都市新冠疫情的封锁作用，马自达日本原土的制造线没有办法寻常收购部分要害零部件，位于日本广岛的总部工厂、以及山口县防府市的防府工厂将于14日和15日停止运行，为其两天的停产刚刚往日，这家日本生产商又推出了21日到26日接着停产的信息。

4月上旬，该企业也因同样的原因停止了国家内部两家工厂的一线制造，而在华夏国内，吉林工厂制造的马自达相干车型也因疫情按下了暂停键。

受零部件供给磨蹭的作用，三菱车子也从本月11日最初暂停了日本国家内部的主力工厂，那边最重要的承受了三菱欧蓝德等车型的制造。本田尽管无官宣制造线的全体暂停，但依据日本媒体报导，该企业在日本的主力工厂估计将减产三成左右。

特斯拉位于上海临港自贸区的特斯拉超等工厂因疫情管制两度停产，之前已在业界掀起不小的波澜，该企业曾在3月16日和17日延续停产两天，又在3月28日起被强迫暂停了超等工厂的制造运动。

德国锌建筑资料生产商莱茵辛克（Rheinzink）亚太区负责人阿格滕（Sven Agten）本周叮嘱路透社，物流挑战使企业在上海的仓库和工厂没有办法寻常运作，估计4月和5月的出售额将为零。“维系仓库和生产工厂寻常运行的员工、卡车和送货驾驶员，这是制造步入正途的要害构成部分，但日前这两者皆是不可能实现的。”

“差一种零件，全没法制造。”

4月9日，蔚来在其官方APP上发表了全车停产的信息，自3月份以来，由于疫情原因，该企业位于吉林、上海、江苏等多地的供给链合作伙伴连续停产，导致全车制造按下暂停键。

蔚来创始人李斌也在企业APP里针对停产发展了讲明，他直言，彼时的蔚来受困于零部件供给，一台车差一种零件全没法制造。受长春和河北疫情作用，蔚来零部件在3月中旬就有断供，靠储存勉强扶持，现在又碰上上海和江苏等地疫情封锁，好多合作伙伴供不了货，只能暂停制造。

提到零部件，作为车子Tier 1供给巨头的博世也在一份证明中推出了两家工厂暂停制造的信息。

为了遵守本地疫情防控举措，该企业位于上海的全家家庭用热水体系工厂以及位于吉林的车子零部件工厂已按下暂停键，但上海和太仓的车子零部件工厂日前仍处于寻常运行状况，采用闭环运行形式。

谁是第一大的敌人？

货物运输已成供给链的噩梦。

在上海这样的世界化枢纽，卡车运输不但是链接海运与空运的桥梁，愈是货运范畴第一千米和最终一千米的一律命脉。美国物流企业Flexport亚洲网站与通道负责人剖析说，工厂的第一千米常常是组件的入库交付，不论这点组件是进口的仍是国家内部收购的，其寻常运作常常取决于卡车运输能力。

日前的概况是，映入上海港口、机场和工厂等要紧地点的卡车驾驶员必需显现最近24小时的核酸检验结果，源于上海及附近地域正好努力同一时间料理数百万次的相干测试，这一请求导致了货物运输的部分滞后。

卡车驾驶员也有本人的顾虑。

在陆路交通如许吃紧的特殊时候，这点驾驶员成功将货物运至上海目的地，但本人的路程码也因踏足疫区而带星，这给它们的返程带来了潜在的麻烦。一个概况是，快速路段不容易被放心；另一个概况，则是抵达目的地或将被聚集隔离。不论是上述哪种概况，皆是卡车驾驶员不想意经验的。

干脆结果，是作用供给链效能。

供给链风险剖析平台Everstream Analytics在一封电子邮件中显示，本月早些时刻已有航运企业指明，源于港口缺乏卡车运输，其运输效能下调了30%。

间接的，是作用运输价值。

据货运预订平台Freightos3月底提供的实时数据，全世界集装箱运费已是一年前的近三倍，是两年前的12倍，将一箱集装箱货物从亚洲运到美国西海岸的本钱也显露了不同幅度的上升。

一位不想意显露姓名的卡车租借企业高管显露，从山东省到上海的卡车预订寻常费率已从往日的约7000元国民币增添到3万元国民币，翻了两番多。

“映入4月今后，在上海周边寻觅可用的卡车变得十分难题，卡车驾驶员要么被困在快速道路上，要么被锁在都市里。”他补充说，独一能做的，是抉择将定单分包给不同的驾驶员，哪怕是亏本，也要维持寻常的货物运输。

欧洲航运巨头马士基团体本周一已向消费者提议，它们将从拥挤的上海港转嫁到其它华夏海运目的地。

Just In Time？Just In Case！

野村证券的经济学家近日做了预计，华夏日前有45个都市和3.73亿人处于十足或部分封锁状况，而一周前的数据，是23个都市和1.93亿人。

在经验了两年多的抗“疫”拉锯战以后，华夏正因上海面对着迄今为止第一大的考验，以及然后大范围封锁带来的供给链难题。

本钱正好上升，零部件没有办法及时运送到工厂，卡车运输曾经放慢到差不多停滞，随着病例接着攀升和阳性确诊人口的扩大，全世界剖析师越来越担忧这一轮封锁对供给链的长久作用。

视角不同，见到的切面还不同。

余承东、何小鹏们见到的，或者长久停产带来的营业损耗；大洋彼岸的库克们见到的，或者不同代工之中的利益与产能权衡；海峡那里的郭台铭们，见到的又或者高度依赖某几座都市的供给链漏洞。

镜头再拉远了看，全部参加者日前焦虑的，是全世界供给链格局已映入重构的第一大现实。这类现实，可能导致未来几十年就业和生产业的再一次大迁移，拉动数千亿美元的经济运动，也可能导致未来几十年的供给链治理逻辑，将掀翻之前不可撼动的圭臬，映入一种崭新的时期。

现代供给链的设置出发点是甚么？本钱效益。这意指着，韧性与灵活性其实不是必需的考量要素。

本钱效益带来的圭臬是甚么？Just In Time（及时治理）。这意指着，制造步骤对最低本钱不顾一切的追求，也意指着从不预留多余储存的治理形式。

当Just In Time遭遇Just In Case,如丰田往日根深蒂固的精益治理撞到经验了刻骨铭心的东日本大地震和作用深远的半导体短缺，这家日本最强势的车子生产商也最初意识到，在特定的特殊时代，看板治理和持续制造、富余储存在本质上是背道而驰。

再如，高度依赖台湾代工的苹果遭遇疫情大考，而往日高度依赖大陆子企业的苹果代工方（如富士康，如和硕）遭遇制造基地的“封城”危机，越来越多的科技企业和车子生产商，最初质疑往日全世界化造成的制造圭臬。

20世纪60年代以来，集装箱海运日益盛行，许多数货物制造周期的供给链曾经变得越来越长。源于跨大洋和跨洲航运具有了低本钱和可靠性，让得生产业可行迁转到本钱最低的位置——

最重要的是华夏。

但这也意指着，如智能电话和电脑这样的高科技产物，当面临由资料制成零部件-再装配成子零件-最终装配成制成品等一系列繁杂过程时，全个制造过程可能须要在全世界各地辗转数次，经手若干供给商或代工方——

体系学上，这是冗余。

放弃冗余，一种形式是极简，但这关于全世界化的制造生产其实不适用；另一种形式是重塑，重塑因素、接连和终归指标。

库克很聪明，他把第一大的几块蛋糕灵活分给了纬创、仁宝、和硕、广达以及富士康，郭台铭也充足聪明，他把触角伸向印度与越南。

那末，想必经验了吉林、深圳与上海疫情冲撞的华夏生产商们，特别是大声呼吁“国家内部车企或将周全停产”的余承东和何小鹏们，又将在这一轮的供给链大考下寻得新的最优解。