2018年，刚达成治理层重组的丰田章男带着六位副总裁来到静冈县，一同游览丰田佐吉纪念馆。它们参拜佛堂，在那边按下血印，立誓护丰田基业长青，从此被称为丰田“血印书七武士”。

遗憾的是，以后的三年时间里，按下血印的领导层渐渐只剩丰田章男和小林耕士两私人。“七武士”的时期就此落幕，日本业界非常唏嘘，甚而有媒体撰文调侃，哪怕是参考老电影《七个武士》的结局，也至少有三个武士活到最终。

这是丰田章男的不得已之举。

在百年一遇的新四化变革期掌舵丰田，这几年他越来越焦虑了，表里承压，只能狠下心对治理体系再一次改革。“七武士”分崩离析，丰田决策层的平均年龄也从之前的60岁降至56岁，但即使如许，这位大刀阔斧为企业“做手术”的一把手，依旧被外界诟病为不够激进和果断。

2022年1月，爱知县丰田市。

依照传统，章男社长在丰田的日本总部亲自助持了一年一度的新年联欢会，不过面临来源五湖四海的五百多名员工代表，他这次的新年致辞却毫不避讳地说起企业的软肋——外界对丰田纯电动策略的保守议论纷纷，质疑声也此起彼伏，企业曾经意识到，之前对于转行的少许想法是行不通的。

丰田章男所说的“行不通的想法”，指的正是丰田不够聚集的电气化转行策略，而他彼时的新年演讲，距离企业正规发表“2030年出售350万辆纯电动车”的新方针只通过了一种月，距离bZ纯电系列首款策略车型bZ4X的到市场，另有不到半年的时间。

往日一年，丰田章男屡次被业界诟病为“纯电动的反对派”和“纯电转行的障碍者”，这位上个十年为丰田只手补天的传奇社长，仿佛在转行浪潮里忽然摇身一变，成了日系阵营保守和谨慎的代名词。

实质上，丰田章男的亲身经验和思路转变，遭到的误解和质疑，不过日系转行途中的一种侧方。本文试图就此研究几个难题，日本在纯电动范畴的发力，为什么慢了半拍？资产维度的“反超”，日本将碰到哪些阻碍？日系三雄，又将在新时期面对甚么样的新格局？

东瀛纯电保卫战

微观视角，也许能见到好多难题。

聚集日本国家内部，在往日的2021年，日本新款汽车销售数量约为450万辆，纯电动车子的份额唯有不到1%，但这已是往日十年最佳的记录了。再瞧瞧日本的乘用车销售数量（轻型车除外），昨年尽管同比降低3.2%，但海外品牌的销售数量却增添了1.7%，进口的电动车销售数量则是2020年的2.7倍之多，同样创下了历史新记录。

卧榻之侧，岂容他人鼾睡，在惯例汽油时期，日系在东瀛大本营一直以一律的强势占据主导位置。没料到，时期变了，门外的品牌们腰杆一种比一种硬，从这几年的数据看，日系纯电动的销售数量在原土市场已表现出式微的趋向。

再瞧瞧全世界。

EV SALES BLOG统算了本年1-4月的纯电动新款汽车销售数量，日系阵营在排行榜前10差不多全军覆没，名次最高的丰田也不过勉强映入14名，日产则排在第19位；如若参考MarkLines推出的2021年纯电动销售数量，日本方面则仅有日产全家映入榜单前20，且其并列第6的位子还要得益于雷诺-三菱联盟的销售数量捆绑。

日系那么要紧的玩家，居然在纯电动的各大榜单全无“存留感”，有意思的是，就连其国家内部的纯电动市场也被越来越多的国外军团占领——甚而是十年前因销售数量不济被强迫撤退的韩国现代，对，便是一直以来在日本翻不起浪花的韩系，最近也悄悄盯上隔壁的电动车蛋糕，重整旗鼓杀回日本，遑论特斯拉和德国大众的勃勃野心。

纯电动范畴，日系发力其实不早。

尽管三菱在2009年公布了首款量产纯电动车子i-MiEV，丰田在2012年公布RAV4的纯电动版本，日产也以聆风Leaf的名义公布了量产量销量售的纯电动车型，但这点产物皆是典范的“起了大早却赶了晚集”，于今没被转嫁到全新且老练的大范围制造体系，眼看着纯电市场被后来的竞争者渐渐反超。

2021年5月，丰田宣告了2030年出售200万辆电动车子的新指标，这本应是日本风向标式的大事故，却因彼时丰田对能源电池在内的产物规划说起不多，且200万辆的纯电动指标与汽油车的销售数量比较差距很大，是以这场新闻发表会完毕后，反而激发了日本业界和媒体的诸多议论。

迫于庞大的舆论负担，丰田章男暂时打算再举办一场声势浩大的策略发表会，向外界从新传导纯电动范畴的转行决心。因而，这才有了2021年12月推出的“2030年出售350万辆纯电动车”新方针，以及发表会展位上一口气摆出16款纯电动车型的阵势——

但鲜有人晓得的是，全个计划的筹备期唯有不到50天，一字摆开的16辆纯电动车型里，有11辆是用黏土暂时泥塑的。

丰田章男心想：这够诚意了吧？

前两年，丰田章男一度因“反对日本全盘禁售汽油车”的言论被戴上“反对纯电动”的帽子，后来的舆论又被断章取义的媒体持续发酵，让这位丰田掌门人很是苦闷。在纯电动“反击战”将要打响的要害阶段，丰田章男是决不应允再出全部幺蛾子的，可实质上，树大招风，即便到了纯电SUV策略车型bZX4呼之欲出的当下，车子业界对丰田纯电动的争论就没消停过。

对于日系在纯电动范畴的“反杀”，这边有两个十分要害的时间点。日本剖析师普及将2022年视为“日系纯电元年”，但姗姗来迟的“纯电元年”，其速度放在全世界，2022年这种节点，恐怕曾经慢了不止一拍半拍。

再翻开日系高管们近期的采访，这仿佛成了东瀛生产商和产业剖析师们心照不宣的一种实是：日本纯电动范畴想在全世界范畴内实现反超，其转折点最快也要到2025年左右。

华夏是纯电动第一大的单一市场，先不说这边的电动车竞争曾经“内卷”到白热化的水平，还不说制车新势力们和惯例车子生产商的肉搏有多剧烈，就拿日系计划中的2025年作为拐点来看，这种时间放到全世界，本来还不算早了。

这边，可行参考美国的通用。

通用在纯电动范畴的发力要早于丰田等一众日系生产商，该企业2019年就确定了凯迪拉克作为纯电动技艺先锋的策略角色，且销售数量维度的要紧转折点，官方口径也在2025年左右。即便是这样，通用2025年实现销售数量“反杀”的“拐点论”，在业界本来也是褒贬不一。

焦虑的背后

高层的焦虑常常是藏不住的。

本田掌门三部敏宏是日系激进派的代表，该企业高管曾悄悄向日本媒体显露，三部社长对本田转行的缓慢进度可谓“咬牙切齿”，并屡次在董事大会上怒批治理层对新四化的号召敷衍了事。假如依照日前的进度和效能，三部敏宏甚而怀疑“2040年停售汽油车”的计划不容易实现。

为了推行本田的电气化改革，三部敏宏于2021年底亲自督战创建了干脆向其报告的“电气化营业推行办公室”，后又因对团队执行力的不满，从2022年4月起将其进级为“营业开发本部”，其等级也被提至与四轮营业总部和摩托车工作部相同的位子。

关润，于2021年加入电体制造商日本电产，曾任雷诺-日产-三菱车子联盟顶级副总裁，日产前副首席运营官。他在2021年曾接纳日本商业媒体《钻石线上》(Diamond Online)的采访，那时对话的专题，是日本车子的纯电动转行为什么全体迟缓，依照关润的采访内容，他本来很早就日本的电气化流程敲了警钟，甚而直言，纯电动在日本有走势衰落的“致命理由”，提示业界千万不可放松警惕。

丰田章男的故事，就更繁杂了。

与三部敏宏等激进派不同，作为丰田一把手的丰田章男开始是纯电动路径的保守派代表。

由于其扮演着丰田掌门人和日本车子产业协会会长的双重角色，在2020年的二次公布演讲里，他由于反对“日本全盘禁售汽油车”和重申激进转行将带来灾难性后果，一度置身于负面舆论的风口浪尖，甚而被戴上“纯电动反对者”的帽子。

那末，他那时的顾虑是甚么？

关于丰田最重要的决策者丰田章男来讲，其日本车子产业协会会长的特殊身份又注定了，站在宏观的视角去鸟瞰东瀛车子新四化的全体转行，必然要比绝许多数日系产业高管站得更高、也看得更为长远，心里的焦虑也更适合日本当下最现实的国情。

第一层担心，是对于就业。

业界众所周知，向纯电动转行所需的工人口量要比汽油车少，且车子在日本隶属杠杆性的“脊梁资产”，该国与车子资产链紧密相干的就业人数就多达550万人，干脆承受了日本约8%的就业负担。这也意指着，一朝采用激进性的产业转行，或者不顾一切强行换挡，日本或将有上百万人数丢掉现存的饭碗。

第二层考虑，是燃料构造。

纯电动机动车在行进阶段其实不释放二氧化碳，可是作为其能源的电力在日本却最重要的用化石能源获取。日本当前的燃料组成，火电的依赖度多达76%，可再生燃料和核电约占24%，一朝所售的新款汽车大范围调转方向纯电动，电力供给必然承压，且夏季高峰期的电力要求将急剧增添。

无妨再算一笔账。

依照日本乘用车总保有量约为6200万辆计算，如若把他们悉数替换为电动车子，那末一年内所需的电力要占日本全年总发电量的10%，即便短期内只替换一半，其耗电量也是十分惊人的。这意指着，只需日本不彻底改变此刻的电源组成，纯电动越普遍，电力负担就越惨重，这差不多于须要同一时间新加10座大型核电站和20座火力发电站。

别走半导体和锂电的老路

日本纯电动发力慢了少许，这是一系列要素概括发酵的后果。实质上，丰田章男从往日的“保守派”转而成为纯电动范畴的“追赶者”，这也是日本政府对待纯电动态度的一面镜子，上文所述的就业和燃料构造所激发的举棋不定、终归导致国外市场的“视线盲区”，皆是这面镜子折射出的产业现状——

是因，同一时间也是果。

强势如日本这样的车子生产大国，最近十年之是以任由“视线盲区”遮障眼睛、甚而失去对国外纯电动市场飞速增添的敏锐观看，那片长久障眼的叶子，正是被该国一直视为策略主轴的混合能源——日系在混合能源赛道的竞争力切实太强了，往日十年过得太滋润，赚得盆满钵满的生产商们，不容易下决心离开当下的舒适区。

新的赛道，底层逻辑也变了。

在“内卷”惨重且产能过剩的电动车范畴，日本本身的电气化资产链其实不算强。电池范畴的供给商，名次靠前的一半被华夏军团占领，剩下则被韩国的三星、LG化学和SK创新瓜分，日本只剩一种松下独木难支；芯片半导体范畴则是华夏台湾、美国和韩国的天下，这才导致日本近年来一直盼着台积电等巨头赴日设厂，但芯片资产链的多数步骤曾经落伍。

日本也明白本人的软肋。

本年3月，《日本经济新闻》专门策划了专题为“华流EV”的系列撰稿，探讨研究的内容包括“蔚小理”为代表的华夏制车新势力、华为百度挺进智能车赛道以及上汽东风等惯例车企的电气化转行。往日，华夏自助车子视日系为研发圭臬，早期甚而不惜用市场换技艺，没料到映入新四化的新一轮竞争，咱们却成了隔壁邻居要点探讨的对象。

为了探讨日系车在纯电动赛道的赶超，最近翻阅了不少日本的采访材料和产业探讨汇报，发觉一种很有意思的话题——

日本文化层次的保守，干脆作用了日本半导体追赶、辉煌、行至顶峰又渐渐没落的轮回，也亲手将一片大没有问题日本锂电推至悬崖边缘，终归被华夏军团“反杀”，资产优势也渐渐向中韩两国转嫁。哪怕是花费电子范畴的走势衰落，本质上也和日本那几年的保守姿态脱不了关连。

丰田章男非是纯电动的反对者，相反，他是日本车子资产界少有的能看清产业本质与病症根源的那私人，是以他在演讲里试图委婉的叮嘱全部产业参加者——在电气化转行这件事上，上层建筑的要紧性不言而喻，要完成指标，政府须要给到资源。不过丰田章男的一番苦心，最终却被断章取义，被曲解，或被过度解读。

再举个例子。

日本政府前几年在电气化流程上摇摆不定，详细的技艺路径、以及终归“脱碳”的时间节点迟迟给不出坚定的谜底。之前就有多家日本电池生产商和芯片代理商向媒体“吐苦水”，它们以为，唯有日本政府提议清楚的资产路线，制订清楚的花费刺激政策，不然供给商不容易在创新范畴下决心提升产能。

老玩家的新剧本

开拓与固守，常常只隔着一扇玻璃门。

在惯例汽油时期，日产、本田与丰田堪称东瀛车子生产的“三巨头”，这样的竞及格局曾经稳稳存留了好多年。可是，在隶属电气化与自动驾驭的新时期，这三家跑赢同行几十余载的日本巨鳄，也终归拿到了新“三国杀”的竞争剧本。

为何那么说？

一方面，是真实的“三足鼎立”才刚刚启幕。在此前的好多文章里，咱们就来回重申了日系在新四化时期或将只剩“三家车企”的可能性，新四化时期强者恒强的趋向，未来仅留三家日本车企，这或许是一种夸大的描画，可是三大日系车企联盟在当下已隐然成形：

丰田-大发-日野-五十铃-富士重工-铃木-马自达、雷诺-日产-三菱-伏尔加，以及尽管未涉及资本联姻却交情颇深的本田-通用。从当年的抱团求生，到现在应对电气化与自动驾驭转行的联姻求胜，日本车企的牵手之路尽管也不晓得通往哪个终点，方向却曾经慢慢明晰。

从当下的策略布思路看，往日的日系三强全在电气化范畴有十分清楚的路线规划，且纯电动的要紧性也被放在最领先的位子。

就拿丰田来讲，作为东瀛当之没有愧的车子生产巨没有霸，其焦点优势一直重申体制实力的建造，在新四化范畴蓄势好几年，该企业在混合能源、纯电动以及氢能源电池路线的谋篇布置也全有本人的优势。以纯电动容易作例，丰田e-TNGA架构的领先进步性自不待言，且模块化特性、以及与混动、插混、氢能源电池路线的技艺交叉还是其纯电动最为典范的特征，重磅车型bZ4X的呼之欲出，又给纯电市场下个回合的厮杀，带来新的看点与期待。

另有其余维度的创新。

丰田除了在企业里面设立了远程进级OTA创新办公室，还试图对旧有的开发体系发展重要改变。之前的丰田生产，每个车型类型都有本人的首席工程师，且软件和硬件都差不多是按车型同一时间并行研发的——为了改变这一丝，丰田章男抉择将软件和硬件分开研发，甚而将软件先行开发，经过一系列的过程改良，试图适应在“软件定义车子”的新时期。

本田也抛弃了好多固有思路。

说起全世界的电动化浪潮，三部敏宏这两年一步步在重申“结盟”的要紧性，本田不应当独自达成电气化转行任务，却是要踊跃拥抱与通用车子等伙伴的合作，经过大范围量产来下降本钱，并保证营业的更多可以性。

作为三部敏宏的前一任首席执行官，八乡隆弘其实不赞同本田与其余企业在资本上深度结盟、或者交叉持股。可是在三部敏宏看来，维持独立性却非一成不变的铁律，为了实现碳中和指标，必需推翻此前的好多想法和经营思路。与美国的通用联姻制造平价电动车、拥抱同属东瀛阵营的科技巨头索尼一同制车，皆是本田从新定义制车理念的要紧措施。

放手一搏的，不止日系三雄。

在惯例汽油时期，日产、本田与丰田堪称东瀛车子生产的“三巨头”，这样的竞及格局曾经稳稳存留了好多年。可是，在隶属电气化与自动驾驭的新时期，这三家跑赢同行几十余载的日本巨鳄，也终归拿到了新“三国杀”的竞争剧本。

而新时期的剧本，远比旧时期刺激。往日，咱们还诟病日本的土壤不容易显露“蔚小理”这样的制车新势力，也不容易诞生如美国Rivian这样受资本钟情的制车新宠儿，而伴随着索尼跨界入局，不论成败，至少也给本来一片空白的日本新制车格局有了更多的想象体积。

但写到结尾，仍是想补充一句——

电气化转行须要技艺驱动，可是站在日系的方位，未来几年最迫切的本来是资产化驱动。无资产化驱动，再雄厚的资金投入也不容易打出“纯电反攻”的漂亮剧本，对于这一丝，不晓得日本方面准备好了没？